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「002422科伦药业」浙江交科-“化工+交运工程”双主业发展,业绩大幅增长符合预期

1.浙江交工并表,未来双主业开展。???2017年11月公司完结严重财物重组,收买浙江交工集团股份有限公司,公司主营事务由化工扩展为“化工+走运工程”双主业开展。获益2017年公司主营产品聚碳酸酯、顺酐、DMF大幅提价,以及浙江交工并表,全年估计完结归母净利润10.55-11.25亿元,比较2016年的4.69亿元,大幅增加。???2.化工事务好转,成绩弹性大。???公司具有在产产能PC10万吨、顺酐8万吨、DMF16万吨、DMAC4万吨,产销两旺。有机胺盈余安稳,2017年DMF均价5879元/吨,同比+33.67%。顺酐阅历2014-2015年亏本,2016扭亏为盈,2017年均价8950元/吨,同比+41.23%,继续改进。PC国内自给率缺乏35%,净进口110万吨,进口代替空间巨大。因为职业技术壁垒高,下流需求安稳,国内PC求过于供局势在2020年前不会改动,公司作为国产PC龙头,尽享先发优势。PC每上涨1000元/吨,增厚公司EPS0.05元。???3.走运财物优秀,未来增速高。???“十三五”浙江省归纳交通基础设施建造出资规模估计1.2万亿元,是“十二五”1.67倍。浙江走运资质完全,实力雄厚,公司事务从2015-2016开端井喷式增加。截止2017年底,已签约未竣工项目449.14亿元,其间2017Q4新签订单78.74亿元。2017年-2019年成绩许诺为扣非后净利润不低于5.2亿元、6.5亿元、7.5亿元,CAGR达36%。???4.盈余猜测及评级。???咱们估计公司2017-2019年归母净利分别为11.01亿、12.91亿和17.04亿元,对应EPS0.84元、0.99元和1.31元,PE18X、15X和12X,保持“买入”评级。

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